Manual do Portal
Criar e Gerir Referências
Use Referências quando o cliente precisa de instruções de pagamento para usar mais tarde num canal suportado.
Antes de começar
- Confirme o montante, contacto do cliente e data de expiração.
- Decida o tipo de referência se o portal pedir.
- Mantenha entidade e referência sempre juntas; o cliente precisa das duas.
Campos de referência
Entidade
Entidade de pagamento apresentada ao cliente juntamente com a referência.
Referência
Número único que o cliente usa para pagar.
Montante
Valor esperado para esta referência.
Expiração
Data e hora limite para pagamento.
Estado
Indica se a referência está pendente, paga, expirada ou cancelada.
Passo a passo
- Abra Referências.
- Escolha o tipo de referência se necessário.
- Insira o montante e dados do cliente.
- Defina ou confirme a data de expiração.
- Crie a referência.
- Copie as instruções de pagamento.
- Envie as instruções ao cliente.
- Acompanhe o estado até ficar paga ou expirar.
Lista de criação de referência
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0%
O que o cliente recebe
Instruções exemplo
Pagamento por referência Entidade: [entidade] Referência: [referência] Montante: [montante] AOA Válido até: [expiração] Envie comprovativo apenas se solicitado. O comerciante confirma o estado no portal.
Como confirmar sucesso
Sinais de sucesso
- O estado da referência está pago.
- A data de pagamento está visível.
- O pagamento aparece em Histórico de Pagamentos.
Correções comuns
- Se a referência expirar, crie uma nova referência.
- Se o cliente usar montante errado, contacte o Helpdesk com os detalhes.
- Se uma referência pendente já não deve ser usada, cancele-a quando o portal permitir.
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