Manual do Portal
Perfil, Definições e Helpdesk
Use Perfil, Definições e Helpdesk para gerir detalhes da conta, preferências e pedidos de suporte.
Antes de começar
- Confirme que está a usar a sua própria conta de utilizador.
- Não partilhe palavras-passe, códigos de uso único ou dados privados de acesso.
- Prepare referências de pagamento antes de contactar suporte.
- Confirme a função apresentada por baixo do seu nome no menu da conta. Essa função determina as páginas e acções disponíveis.
Perfis de comerciante e acessos
Cada membro da equipa tem uma função no portal. A função controla o que aparece nos menus e as acções que o portal autoriza. O acesso pode ainda ser reduzido quando um serviço de pagamento, terminal, subscrição ou capacidade de notificações não está activo para o comerciante.
| Perfil | Utilizador indicado | Permissões principais | Limitações principais |
|---|---|---|---|
| Owner | Titular da conta de comerciante ou responsável pela conta da empresa | Operações completas de pagamento; reembolsos; referências; terminais; Painel; Financeiro, Relatórios, facturação e facturas; Auditoria; Client Apps; Notificações; Integrações/webhooks; e gestão da equipa | Não pode remover-se, alterar a sua própria função na Gestão de Equipa ou deixar o comerciante sem pelo menos um Owner |
| Manager | Responsável de operações ou finanças com confiança elevada | Operações de pagamento; reembolsos; referências; terminais; Painel; Financeiro, Relatórios, facturação e facturas; consulta da equipa; gestão de Client Apps; Notificações; e Integrações/webhooks | Não pode convidar ou remover membros, alterar funções, consultar a Auditoria ou gerir opções da empresa reservadas ao Owner |
| Cashier | Utilizador financeiro ou de back-office que precisa de visibilidade sem controlo operacional | Painel, Financeiro, Relatórios e consulta de facturação/facturas; leitura de dados de pagamentos, referências e terminais usados nesses ecrãs | Não pode criar ou alterar pagamentos, referências, reembolsos ou sessões de terminal; não acede à gestão da equipa, Auditoria, Client Apps, Notificações ou Integrações/webhooks |
| User | Operador de balcão ou de pagamentos | Criar e operar pagamentos, usar o histórico de pagamentos e consultar dados de terminal necessários aos fluxos de pagamento | Sem Painel, reembolsos, referências, Financeiro, Relatórios, facturação, gestão da equipa, Auditoria, Client Apps, Notificações ou Integrações/webhooks |
| Viewer | Auditor, contabilista ou observador | Consulta apenas de Painel, reembolsos, Financeiro, Relatórios, facturação/facturas, lista da equipa e dados de apoio de pagamentos, referências e terminais | Não pode criar, editar, cancelar, reembolsar, convidar, remover, alterar funções, gerir Client Apps, ver Notificações ou aceder a Integrações/webhooks |
Como as funções são atribuídas
- Um comerciante recém-registado é inicialmente associado a um Owner (Proprietário).
- Apenas um Owner pode adicionar membros e atribuir Manager, Cashier, User ou Viewer.
- Um Owner pode alterar a função ou remover outro membro.
- O utilizador não pode alterar a própria função nem remover-se.
- Tem de permanecer sempre pelo menos um Owner.
- Uma alteração de função pode demorar alguns minutos a aparecer numa sessão já aberta. Termine e volte a iniciar sessão se os menus não forem actualizados.
Áreas da conta
Perfil
Apresenta nome, email e função no portal. Estes dados de identidade são apenas de leitura, mas todas as funções podem redefinir a própria palavra-passe por email.
Definições
Apresenta atalhos da conta de acordo com a função. Notificações e Integrações só são visíveis e carregadas para Owner e Manager.
Helpdesk
Abre o formulário externo de suporte IZI Pay para perguntas, incidentes ou ajuda operacional. Está disponível para todas as funções de comerciante.
Perfil
A página Perfil apresenta o seu nome, endereço de email e função actual no portal. O nome, email e função são geridos fora desta página e não podem ser editados directamente.
Todas as funções de comerciante podem alterar a própria palavra-passe:
- Introduza e confirme uma nova palavra-passe com pelo menos 8 caracteres.
- Seleccione Recuperar por email.
- Introduza o token de recuperação enviado para o email da conta.
- Confirme a alteração.
Nunca reencaminhe o token de recuperação. Se o nome, email ou função estiver incorrecto, peça a um Owner para verificar o acesso da equipa ou contacte o Helpdesk.
Definições
A página Definições está disponível para todas as funções, mas os atalhos e integrações editáveis dependem das permissões:
- Conta: todas as funções podem abrir Perfil e Segurança. Os atalhos para Equipa, Terminais e Client Apps só aparecem quando a função tem acesso.
- Notificações: visíveis e carregadas apenas para Owner e Manager. Apresentam controlos para email, alertas de pagamento e SMS. Actualmente, estes interruptores funcionam como preferências do portal e podem não permanecer guardados depois de sair da página.
- Integrações: visíveis e carregadas apenas para Owner e Manager. Os webhooks de pagamento podem ser consultados e alterados por essas funções; Cashier, User e Viewer não podem carregar, guardar ou eliminar configurações de webhook.
- Um webhook exige um URL de callback
http://ouhttps://válido e a respectiva Access-Key. Alterar ou eliminar um webhook afecta a entrega de eventos de pagamento para toda a conta do comerciante.
Passo a passo
- Abra o avatar ou menu da conta.
- Confirme a função apresentada por baixo do seu nome.
- Escolha Perfil para rever os dados da conta ou redefinir a palavra-passe.
- Escolha Definições para rever os atalhos e integrações disponíveis para a sua função.
- Escolha Helpdesk quando precisar de suporte.
- Inclua informação suficiente para a equipa identificar o problema.
Lista para pedido de suporte
0 of 4 complete
0%
Pedido exemplo ao Helpdesk
Comerciante: [nome do comerciante] Problema: [descrição curta] Data e hora: [data/hora] Montante: [montante] AOA Referência ou ID de pagamento: [referência] Telefone do cliente: [telefone] O que já verifiquei: [filtros/estado/ações]
Como confirmar sucesso
Sinais de sucesso
- Os dados do perfil estão corretos.
- As definições correspondem à forma como a equipa trabalha.
- Pedidos de suporte incluem detalhe suficiente para investigação rápida.
Correções comuns
- Nunca envie palavras-passe ou códigos de segurança pelo Helpdesk.
- Um menu em falta normalmente indica que a função não tem permissão ou que o comerciante não tem o serviço necessário activo.
- Funções apenas de leitura podem ver totais e relatórios sem poder abrir ou alterar a operação subjacente.
- Alterações de webhook aplicam-se à conta do comerciante, não apenas ao utilizador que fez a alteração.
- Se o problema afetar um cliente, inclua logo os detalhes da transacção.
Last modified on